Cómo conectar Salesforce a sus formularios de WordPress

How to connect Salesforce to your WordPress

¿Quiere conectar Salesforce a sus formularios de WordPress?

Salesforce es uno de los software de gestión de clientes más populares del mercado. Al conectarlo a sus formularios de WordPress, puede agregar automáticamente clientes potenciales, clientes y otros contactos a su CRM.

En este artículo, le mostraremos cómo conectar fácilmente Salesforce a sus formularios de WordPress.

¿Por qué debería conectar Salesforce a sus formularios de WordPress?

Salesforce es uno de los mejores software CRM (Customer Relationship Management) del mercado. Muchas de las empresas más grandes del mundo lo utilizan para administrar clientes, prospectos y contactos comerciales desde un solo tablero.

La mayoría de los sitios web comerciales usan formularios de contacto para generar clientes potenciales y luego los agregan manualmente a su software CRM. Esto lleva tiempo y es posible que olvide ponerse en contacto con un cliente potencial de todos modos.

Al conectar Salesforce a su formulario de contacto de WordPress, puede eliminar este obstáculo. Una vez que un usuario envía su información, se agrega automáticamente a sus contactos de Salesforce.

Desde allí, puede conectarse con los clientes para aumentar las conversiones y las ventas desde su sitio web de WordPress.

Echemos un vistazo a cómo puede conectar fácilmente Salesforce a sus formularios de WordPress.

Configuración de WPForms para conectarse a Salesforce

Para este tutorial lo necesitarás. WPForms. Este es el mejor complemento de formulario de contacto de WordPress utilizado por más de 5 millones de propietarios de sitios web.

Puede usarlo para crear fácilmente cualquier tipo de formulario con un simple generador de formularios de arrastrar y soltar.

WPForms es un complemento premium de WordPress y necesita un plan Elite para usar el complemento de Salesforce. también hay uno WPForms Lite La versión está disponible de forma gratuita.

Primero necesitas instalarlo y activarlo. WPForms enchufar. Consulte nuestra guía paso a paso para instalar un complemento de WordPress para obtener más detalles.

Después de la activación, debe visitar WPForms » Configuración para ingresar su clave de licencia. Puede encontrar esta clave en su cuenta en el sitio web de WPForms.

Ingrese la clave de licencia de WPForms

Configuración de la conexión entre WPForms y Salesforce

Ahora necesita configurar una conexión entre WPForms y Salesforce. WPForms viene con el complemento Salesforce, que facilita la conexión de las dos aplicaciones.

solo ve a WPForms » Complementos y busque el complemento de Salesforce. Luego puede hacer clic en el botón "Instalar" y se instalará y activará automáticamente.

Instalar el complemento de Salesforce

Entonces puedes ir a WPForms » Configuración » Integraciones Una página de su tablero de WordPress.

Aquí debe hacer clic en la integración de Salesforce para abrirla.

Haga clic en Integración de Salesforce

Vaya a Configuración de Salesforce y haga clic en el botón Agregar nueva cuenta.

WPForms le muestra la configuración de Salesforce con una URL de devolución de llamada.

Copie la URL de devolución de llamada

Simplemente deje la pestaña abierta en su navegador o copie la URL de devolución de llamada en un lugar seguro. Lo necesitará en un paso posterior.

Ahora necesita crear una aplicación en su cuenta de Salesforce. Te guiaremos a través del proceso paso a paso.

Nota IMPORTANTE: Necesita una edición Enterprise, Unlimited, Performance o Developer de Salesforce. De lo contrario, no podrá vincular sus formularios de WordPress. Sin embargo, hay una prueba gratuita con la que puede comenzar.

Si aún no tiene una cuenta, puede crear una yendo al sitio web de Salesforce y haciendo clic en el botón Iniciar mi prueba gratuita.

sitio web de la fuerza de ventas

En la siguiente pantalla, puede ingresar sus detalles, como nombre, correo electrónico laboral, cargo, empresa, número de teléfono y más para crear una cuenta.

Después de ingresar los detalles, haga clic en el botón "Iniciar mi prueba gratuita".

Ingrese su información personal para crear una cuenta de Salesforce

Después de completar el inicio de sesión, será redirigido al panel de control de su cuenta de Salesforce.

Desde aquí, debe ir a su panel de control de Salesforce Classic haciendo clic en el icono de su perfil en la parte superior y luego haciendo clic en la opción "Cambiar a Salesforce Classic".

Cambiar a Salesforce Clásico

Luego tienes el tablero clásico de Salesforce.

Luego tienes que hacer clic Instalar Enlace arriba para acceder a la configuración del panel de Salesforce.

Ir a la configuración de configuración

En la siguiente pantalla, vaya a Construir » Crear Menú de la columna izquierda.

Desde aquí, simplemente haga clic en la opción "Aplicaciones" en el menú.

Cree aplicaciones en Salesforce

Esto te llevará a la sección de aplicaciones.

Desde aquí haz clic en Nuevo en la sección Aplicaciones relacionadas.

Crear nuevas aplicaciones vinculadas

Después de eso, ahora debe ingresar los detalles de su aplicación.

Para Nombre de la aplicación vinculada, ingrese el nombre que desea usar para que otros usuarios de su cuenta de Salesforce puedan verlo.

El nombre de API predeterminado es el nombre de la aplicación asociada. No es necesario introducirlo ni cambiarlo. Para el correo electrónico de contacto, ingrese su dirección de correo electrónico.

No es necesario que introduzca la imagen del logotipo, el icono, la URL de información o la descripción. Estos campos son para usuarios de Salesforce que publicarán sus aplicaciones.

Ingresa información básica

Debajo de eso, debe marcar la casilla Habilitar configuración de OAuth.

Una vez que marque la casilla, aparecerá la configuración de OAuth.

Habilite la opción de configuración de OAuth

Primero debe ingresar la URL de devolución de llamada que encontró anteriormente en su cuenta de WPForms.

Simplemente pegue el enlace en el campo URL de devolución de llamada.

Introduzca la URL de devolución de llamada

Luego, desplácese hacia abajo hasta la sección "Ámbitos de OAuth disponibles". Los ámbitos de OAuth seleccionados indican a Salesforce qué permisos debe tener su aplicación.

Entonces necesitas habilitar 2 permisos aquí. Estos son "Administrar datos de usuario a través de APIS (api)" y "Ejecutar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)".

Simplemente selecciónelos y luego haga clic en el botón "Agregar" para agregar esos permisos.

Agregar ámbitos de OAuth

No necesita cambiar nada más en esta página. Una vez que haya agregado los permisos, simplemente haga clic en el botón "Guardar" en la parte inferior de la página.

Luego debería ver un mensaje que le pide que espere hasta 10 minutos para que los cambios surtan efecto.

Para los cambios guardados, haga clic en Siguiente

Luego simplemente haga clic en el botón "Siguiente". En la siguiente pantalla verá la información de su API.

Le recomendamos que espere 10 minutos antes de usar su aplicación. Para que pueda estar seguro de que su aplicación está lista. Después de que hayan transcurrido los 10 minutos, debe copiar su "Clave de usuario" y "Secreto de usuario" en WPForms.

Ver la información de su API

Simplemente haga clic en el botón Administrar datos de usuario para continuar.

Salesforce le pedirá confirmación para continuar. Recibirás el código en tu correo electrónico.

Introduce un código de verificación

Después de ingresar el código, continúe y haga clic en el botón "Confirmar".

Luego verá los códigos "Clave de consumidor" y "Secreto de consumidor". Continúe y cópielos.

Copie la clave de usuario y el secreto.

Ahora simplemente vuelva a la pestaña de configuración de WPForms Salesforce.

Una vez que cierres esa pestaña, podrás volver a encontrarla fácilmente en la tuya Administrador de WordPress. solo ve a WPForms » Configuración » Integraciones en el lado.

Simplemente ingrese la clave de usuario y el secreto de usuario en la configuración de Salesforce para WPForms.

Introduzca la clave de usuario y el secreto

Luego continúe y haga clic en el botón Conectar a Salesforce.

A continuación, se le pedirá que inicie sesión en su Salesforce. Simplemente inicie sesión en su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

A continuación, debe hacer clic en el botón "Permitir" para permitir el acceso de WPForms a su cuenta de Salesforce.

Permitir el acceso a los representantes de ventas

A continuación, volverá a ver su página de integración.

Debería aparecer un mensaje en la parte superior de la pantalla para informarle que la conexión se realizó correctamente.

Ver un mensaje de integración exitosa

Ahora que ha vinculado WPForms a su cuenta de Salesforce. Puede comenzar a crear formularios y enviar registros directamente a su cuenta de Salesforce.

Crear un formulario de WordPress con integración de Salesforce

El siguiente paso es crear su formulario. Puede conectar cualquier tipo de formulario a Salesforce.

solo ve a WPForms » Agregar nuevo en el lado. Esto iniciará el generador de formularios de arrastrar y soltar de WPForms.

Primero, puede ingresar un nombre para su formulario en la parte superior y luego hacer clic en la plantilla. Para este tutorial, usaremos la plantilla de formulario de contacto básico.

Elija una plantilla para usted de la biblioteca de plantillas de WPForms

En el generador de formularios, puede arrastrar y soltar diferentes campos del menú de la izquierda en la plantilla. Por ejemplo, puede agregar un campo de número de teléfono.

También puede reorganizar su orden y personalizar aún más cada campo del formulario.

Un formulario en el generador de formularios

Si está satisfecho con el formato, vaya a Marketing » Fuerza de ventas para conectarlo a su cuenta de Salesforce.

Continúe y haga clic en el botón "Agregar nuevo enlace".

Agregue un enlace de Salesforce a su formulario

Luego verá una ventana emergente donde debe nombrar su conexión. Los visitantes de su sitio web no verán esto. Esto es solo para su propio uso.

Simplemente ingrese el nombre que desee. Luego haga clic en el botón "Aceptar".

Introduzca un nombre para la conexión de Salesforce

Ahora debe seleccionar su cuenta de Salesforce y "Objeto de Salesforce".

Un objeto es el tipo de datos que envía a Salesforce, p. contacto o plomo.

Seleccione el objetivo de ventas y el correo electrónico

Una vez que haya seleccionado su entidad en Salesforce, verá algunos menús desplegables nuevos.

Aquí, la columna Nombre de campo de usuario es el nombre del campo en su cuenta de Salesforce. "Valor del campo del formulario" es el nombre del campo en su formulario.

Campos personalizados para objetos de Salesforce

Debe seleccionar "Valor de campo de formulario" para cada campo personalizado que desee utilizar. Esto significa que los datos de su formulario se están ingresando en el campo correcto en Salesforce.

El único campo obligatorio es el campo Nombre completo de Salesforce. Para hacer esto, seleccione "Nombre" como valor para el campo de formulario.

Luego continúe y seleccione un campo diferente de la lista desplegable a continuación. Simplemente elija desde qué campo de WPForms desea asignarlo. Para agregar más campos, haga clic en el botón azul +.

Aquí hemos incluido los campos de correo electrónico y teléfono de nuestro formulario:

Asignación de campos de WPForms fuerza de ventas

Asegúrese de hacer clic en el botón Guardar en la parte superior de la pantalla después de agregar su conexión de Salesforce.

Agregar su formulario a una página o publicación de WordPress

WPForms hace que sea muy fácil agregar formularios en cualquier lugar de su sitio web de WordPress.

Simplemente edite la publicación o la página donde desea agregar el formulario o cree uno nuevo. En la pantalla del editor de contenido, haga clic en el botón (+) Agregar nuevo bloque y luego agregue un bloque WPForms a su página.

Agregue un bloque WPForms a WordPress

Luego, debe seleccionar su formulario de contacto de la lista desplegable en el bloque.

Finalmente, continúe y publique su página para ver su formulario en vivo en su sitio web.

Ver el formulario de Salesforce en el sitio web

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte nuestra guía paso a paso para crear un formulario de contacto en WPForms.

Es una buena práctica probar su formulario para asegurarse de que ha conectado Salesforce correctamente.

Simplemente ingrese algunos datos de prueba y haga clic en enviar.

Ingrese un formulario de prueba para probar la conexión de Salesforce

A continuación, vaya al panel de control de su cuenta de Salesforce.

Deberías ver un nuevo artículo en tu página de inicio.

Ver el cliente potencial en la página de inicio de Salesforce

Puede hacer clic en el nombre para ver la información sobre ese contacto.

Ha conectado con éxito Salesforce a WPForms. Ahora todos sus nuevos contactos se agregan automáticamente a Salesforce por usted.

Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender cómo conectar Salesforce a sus formularios de WordPress. También te puede interesar nuestro artículo sobre cómo enviar los detalles del formulario de contacto a múltiples destinatarios y nuestra selección de los mejores servicios telefónicos comerciales para negocios en línea.

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